CD 1:
1.Unquiet Tears
2.Drops Of The Sun
3.The Devil And The Orchestra
4.The Ghost Moon Orchestra
5.This Ragged Heart
6.King Of The Valley
7.Things That We Notice
8.Tennyson Mansion
9.Wild Eyed Skies
10.Top Of The World

CD 2: Bonus CD “A Weather For Poets”
1.Working Man
2.The Rain Song
3.The Second Hand
4.Caught In A Fold
5.Passengers
6.Pure White Light
7.Constellations
8.Evergreen
9.Heroes Never Die
10.Changing Fast
11.The Last Train
12.Tonight

Звучание «Mostly autumn» можно определить как смесь прогрессивного рока с элементами фолка. Большое влияние на группу оказали «Pink Floyd». Кроме того, в творчестве «Mostly autumn» есть что-то от «Deep Purple», «Genesis» и ранних «Fleetwood Mac» и «Fairport convention», а также присутствовали кельтские мотивы. Помимо стандартного для рок-группы набора (гитары, бас, ударные) в арсенал коллектива вошли свистки и флейты.

1. 沙场
2. 千骑
3. 出征
4. 黑骏
5. 战马
6. 风雪中
7. 故乡谣
8. 铁骑谣(New Edition)
9. 金帐领主(New Edition)

01. Environs 03:32
02. Turbine 05:55
03. Trailer Trash 04:47
04. Jacked Up 06:45
05. Poor Boy Excursions 19:33
a) Poor Boy
b) A Long Way From Home
c) Environments

01. Ahoii 05:11
02. Martyrium 04:20
03. Goldene Zeiten 05:45
04. Frei 04:40
05. Feuertanz 03:24
06. Introitus 03:37
07. Artig 02:55
08. Grenzenlos 03:08
09. Der fruehe Vogel faengt den Wurm 01:23
10. Helden 05:02
11. Heimatlied 05:31
12. Mille Anni Passi Sunt 07:53

1. Year of the Rat 2.55
2. Can't Trust the News 3.53
3. Down the Line 3.17
4. Scarecrow 3:26
5. Balto 3:26
6. Letters 5:03
7. Pardon 3:21
8. Hindsight 4:49
9. Footnote 3:54
10. Copper Leaves 3:33
11. Blackout 4:37
12. Up in Lights 5:11

1. Keep Track/Lose Track
2. Drowned
3. I Don’t Feel Welcome Here or Anywhere
4. Cab Rides & Cigarettes
5. Limbs
6. Second Untitled
7. Rilke
8. Lucky Me
9. Family Tree
10. Whiskey & Wine
11. Third Untitled

1. Girl on the Castle Steps (Prelude) (3:31)
2. Green and Gold (5:54)
3. Chasing Rainbows (5:26)
4. Blown Away (4:02)
5. View from the Mountain (10:33)
6. Storm Dance (5:26)
7. By the Lake (4:21)
8. Girl on the Castle Steps (5:07)
9. Realm of the Free (5:14)
10. Ancestral Song (9:22)

01. Waiting For The Season
02. In The Morning
03. I Hear You
04. Don’t Let Me Lose Your Hand
05. Apart (Don’t Dream Me Bad)
06. Sky Is Opening
07. Lady Of The Wood
08. Blizzard
09. Now
10. Sleeping Soldier

1. L’Inquisito 5:40
2. Le Due Nature 3:24
3. Il Povero Giacobbe 2:00
4. L’uomo E’ la Preda 2:04
5. Le Bestie del Villaggio di Ogre 4:57
6. La Piccola Greta 4:19
7. Il Patto coi Lupi 3:37
8. Il Cerchio della Morte 3:48
9. Morte di un Presunto Lupo Mannaro 2:43
10. All’Ombra della Giustizia 5:22

1. Air du Sylphe
2. The Elfin Knight
3. The Lost Elf
4. Liti Kjersti og Elvekjongen
5. The Lilting Banshee
6. A Fairy’s Love Song
7. King of the Fairies
8. Sjugur og Trollbrura – Trollspolska
9. Bin, ban, Korriganan
10. Sir Eglamore – The Dragon Jig
11. Solfager og Ormekongen
12. Ausi comme unicorne sui
13. Silkie – The Tempest
14. The Mermaid’s Croon
15. Näckens Polska – Näckspolska
16. Two Magicians
17. Witchery Fate Song

01. Till Maria 5:01
02. G-Mollpolska Efter A.G. Jernberg 3:27
03. Ut i m rka natten 4:57
04. Isadoras land 3:53
05. Trollfuglen 2:25
06. Polska fra Hoffsmyran 4:04
07. Herr Lager och sk n fager 3:11
08. Br nnvinsl t fr n Tors s 2:42
09. PigopolskanDen gl mda polskan 5:10
10. N r som flickorna de gifta sig 4:10
11. Kapad 4:46
12. Bredals N ckapolska 3:01
13. Galatea Creek 3:21
14. Vals fr n Valsebo 9:28

01. Звёзды светят ярче
02. Белые чулочки
03. Пара трупов
04. На конечном горизонте
05. Новая Радость
06. Кукла Герда
07. Проститутки Москвы
08. Дизайн
09. Последняя любовь
10. Экскурсия по Аду
11. Ансамбль
12. Гробовщик

«Шмели» — московская группа, музыка которой имеет фолк-направленность в сочетании с другими рок-стилями.
История группы началась в 1993 году на Украине, в городе Ровно. Когда к Александру Шмелёву (гитара, вокал), писавшему панковские песни присоединилась Лёля (вокал, гитара), учившаяся в педагогическом институте. Первоначально группа называлась «Rubbish Chute Road». В 1999 году, по приглашению Сергея Троицкого, Шмель и Лёс (Лёля Заседателева) переезжают в Москву. В конце 2002 года «Шмели» выходят из состава «Корпорации Тяжёлого Рока» и начинают самостоятельную концертную деятельность. В последующие годы группа много экспериментирует со звучанием, Шмель и Лёля участвуют в нескольких альтернативных проектах. «Шмели» много гастролируют по России и странам СНГ.

01. Complicity
02. Save Us
03. Row
04. Folk Devils
05. Chains
06. Fortunate Son
07. Portrait
08. I Am A War
09. Run Away
10. Don't Call Me Baby
11. Gotta Move On

1. You’re The Only Thing In Your Way
2. It’s Your Decision
3. Complicated Creation
4. 1x1x1
5. All The Things We Couldn’t See
6. The Calling
7. Love & The First Law Of Thermodynamics
8. Good Friend
9. Meet Me Where You’re Going
10. Sleepwalker
11. It Takes A Lot
12. Catharsis

01.Linden so grön
02.Marmorstener
03.Harpans Kraft
04.Frau Silver
05.Ungersven
06.Ramunder
07.Konvulsionslaten
08.Aurora
09.Den Bergtagna
10.Hakan Hök
11.Orepolska

01. Niente Di Nuovo Sul Fronte Occidentale 03:45
02. Occupy World Street 04:14
03. E' Primavera 03:09
04. C'era Una Volta 02:51
05. La Guera D'l Barot 05:05
06. Pasta Nera 03:56
07. Fiori D'arancio E Baci Di Caffe' 04:42
08. La Luna Di Ferrara 04:59
09. Beppe E Tore 03:47
10. Il Violino Di Luigi 03:54
11. Due Magliette Rosse 05:11
12. Tarantella Taranto' 04:16
13. La Strage Delle Fonderie 03:59
14. Afro 04:51
15. Kingstown Regatta 03:56
16. Il Giorno Che Il Cielo Cadde Su Bologna 05:23
17. Nostra Signora Dei Depistati 04:32
18. Briciole E Spine 05:59

1. Fractured Man (3:39)
2. Caratacus (2:03)
3. Treasure House (5:19)
4. Nimm (5:36)
5. Have You Seen? (3:47)
6. Mr Wednesday (4:29)
7. Verloschen (4:00)
8. Jubal and Tubal Cain (3:18)
9. Aelfsiden (4:57)
10. Fractured Again (4:12)

01 Briargh - Antes De La Tempestad (04:04)
02 Briargh - ... Alavno (05:35)
03 Briargh - Cult Of The Ancient Oak (Arms Of The Mother) (04:32)
04 Xerión - Choiva Nas Pedras Da Citania (04:39)
05 Xerión - Sortilexios Da Noite Tremerosa (05:12)
06 Xerión - Ladaíñas Do Meu Tormento (05:03)
07 Sentimen Beltza - Arrastraria (Harrizko Basoak) (05:49)
08 Sentimen Beltza - Beltzez Margotutako Lainoak (03:12)
09 Sentimen Beltza - Iluntasunean... (08:32)
10 Doom Of Valyria - The Others (05:20)
11 Doom Of Valyria - Valyria (05:36)
12 Doom Of Valyria - Feast For Crows (04:26)

01. Endless, Restless, Relentless (02:42)
02. Svolder's Battle (05:33)
03. Ginnungagap (03:55)
04. Jörmungandr (05:01)
05. Feisty Blood (02:55)
06. Homeland (04:58)
07. Nordwaldtaler (04:58)
08. Northern Winds (05:52)
09. Finnish Polkka (02:05)
10. Guardians (04:54)
11. Erik The Deaf (10:18)

1. Виски, ты дьявол
2. Pogue Mahone
3. Ирландская дружба
4. The Victim of Irish Curse
5. Ready For The Storm
6. Диетический блюз
7. All God’s Creatures Got A Place In Choir
8. Amazing Grace
9. Чарли Моппс
10. Auld Triangle
11. Старина скрипач
12. The Fields Of Athenry
13. Green Grow The Rushes Oh
14. Long Live Eire
15. Amazing Grace (Instrumental)

1. In the End 06:18
2. As I Peered Down from My Window Pane 03:38
3. Deviation 05:09
4. A Desperate Endeavor 04:41
5. To Cross This Frigid Expanse Ever Wide 04:24
6. My Blood Mingled with the Earths Crust 03:54
7. Within a Blackened Tower 06:14
8. Have You Seen the Waverly Child 05:27

01 La Saison Des Glaces (Intermède) (00:52)
02 Autarcie - La Saison Des Loups (08:35)
03 Himinbjorg - Last day in Alesia (04:42)
04 Corvus Corax - Ragnarök (07:40)
05 Skogen - Monolit (12:23)
06 Daemmerfarben - Vintervisa (04:49)
07 Forteresse - Untitled III (10:22)
08 Landforge - Archipelago (06:10)
09 Almòfar - Si Tu Pleures d'avoir Perdu Le Soleil ... (05:24)
10 Léon Degrelle - Un Immense Regret (Intermède) (01:51)
11 Dernière Volonté - Soldat (06:18)

01 Arcthuris - As Autumn Bears Its May Score (02:11)
02 Iron Woods - Samhain Night (08:20)
03 Barbarossa Umtrunk - Thule Gesellschaft (04:14)
04 Frozen Ocean - Somewhere Clouds Debark (06:40)
05 Sorcier des Glaces - L'Éternelle Majesté Des Montagnes (05:59)
06 Stormheit - Channelling The Spirit Of The Storm (07:23)
07 Wodensthrone - The Name Of The Win (13:28)
08 Drudkh - Only the wind remembers my name (03:59)
09 Brasillach - La mort en face (intermède) (01:55)
10 Woods of Desolation - The Inevitable End (09:09)

01 Triarii - Ode to the Sun (04:30)
02 Heidevolk - Furor Teutonicus (05:16)
03 Absurd - Gates of Heaven (03:14)
04 Gallowbraid - Ashen Eidolon (14:38)
05 Eliwagar - Sacred Mead From the Pagan Mountains (03:58)
06 Gernotshagen - Weltenbrand (08:32)
07 Von Thronstahl - Heimatfreund-Staatsfeind (03:20)
08 Agalloch - The Watcher's Monolith (11:46)
09 Skyforger - Sen Dzirdeju Nu Ieraugu (02:35)
10 Yggdrasil - I Nordens Rike (08:52)

01 Ils Ecrivent Une Histoire Truquée - They Write A Rigged History (intermède) (00:48)
02 Dordeduh - Dojaná (04:45)
03 Khors - Sacrament of Buyan (05:30)
04 Grimoire - Ostara (08:04)
05 Lord Wind - Freya come to us! (07:19)
06 Maglor - Call of the Forest (11:33)
07 Winterfylleth - Children Of The Stones (04:45)
08 Burzum - Jóln (05:54)
09 Müldeponie - Forests Are Burning By The Light (07:37)
10 Dark Forest - Northmen of the New World (07:02)
11 Finsterforst - Stirbt zuletzt (10:19)

1. Motel
2. Just Give Me A Name
3. Blurry Nights
4. Old Dreams
5. Almost Everything
6. Oh Memory
7. Rainy Saturday
8. Instructions

CD1
1. Stony Ground
2. Salford Sunday
3. Sally B
4. Stuck on the Treadmill
5. My Enemy
6. Good Things Happen to Bad People
7. Where’s Home?
8. Another Small Thing in Her Favour
9. Straight and Narrow
10. The Snow Goose
11. Saving the Good Stuff for You

CD2 (Bonus Disc)
1. Will You Dance, Charlie Boy
2. I Found a Stray
3. The Rival
4. The Tic-Tac Man
5. Auldie Riggs
6. Auldie Riggs Dance
7. So Ben Mi Ch’a Bon Tempo